Templates
Hoe je de documenttemplates maakt en beheert die je organisatie genereert.
Templates
Gebruik een template voor een documenttype: een brief, besluit, factuur, vergunning, bevestiging of formulierbijlage.
Maak een template
- Open de tenant waar het document bij hoort.
- Ga naar Templates.
- Kies Nieuwe template.
- Vul een duidelijke naam in.
- Voeg de informatie toe die het document nodig heeft.
- Voeg realistische voorbeelden toe.
- Open de editor en bouw het document.
Beheer een template
Op de template-detailpagina kun je:
- Varianten maken en bewerken.
- Nieuwe versies publiceren.
- Een versie naar een omgeving deployen.
- De verwachte informatie bijwerken.
- Voorbeelden beheren.
- Het standaardtheme en de archief-PDF instelling kiezen.
Kies tussen templates en varianten
Maak een nieuwe template wanneer het document een ander doel, andere eigenaar of andere goedkeuringsflow heeft. Gebruik een variant wanneer het om hetzelfde documenttype gaat, maar met een andere taal, huisstijl, kanaal of layout.
Goede gewoonte
Houd namen leesbaar voor businessgebruikers. De technische identifier kan op de achtergrond stabiel blijven; gebruikers moeten het document herkennen aan titel en doel.